当前热议!欧克科技上市首日未封涨停 募资11亿元去年净利下滑
北京12月12日讯今日，欧克科技（001223）股份有限公司(简称：欧克科技，001223.SZ)在深交所主板上市。截至收盘，欧克科技报79.72元，涨幅21.56%，成交额6.70亿元，振幅24.00%，换手率48.10%，总市值53.16亿元。
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欧克科技主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全自动智能装备及综合解决方案。
公司控股股东为胡坚晟，其直接持有公司45.68%的股份。公司实际控制人为胡坚晟、李燕梅、胡甫晟三人，胡坚晟直接持有公司45.68%的股份，胡甫晟直接持有公司37.12%的股份，李燕梅直接持有公司10.00%的股份，三人合计持有公司92.80%的股份，其中，胡坚晟与李燕梅系夫妻关系，胡坚晟与胡甫晟系兄弟关系。
2022年9月29日，欧克科技首发过会。证监会发审委会议提出询问的主要问题：
1、请发行人代表说明:(1)说明2020年9月前胡坚晟对欧克有限经营发展的影响方式及情况;(2)认定胡坚晟间接支配股份表决权的事实和法律依据是否充分,在此情况下,将李燕梅认定为共同实际控制人的依据是否充分;(3)说明2020年9月前在胡坚晟未持股的情形下,通过《一致行动协议》将其追溯认定为实际控制人之一,是否符合事实情况和相关规定;(4)结合上述问题,说明报告期内发行人实际控制人是否发生变化,是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。
2、请发行人代表:(1)说明2021年生活用纸智能装备实现的销售收入较2020年大幅增长的原因和合理性;(2)说明不同客户同一设备型号的产品销售单价差异较大的原因与合理性;(3)说明2020年末库存商品、发出商品大幅增加的原因和合理性,并结合验收周期变化情况,说明是否存在跨期确认收入的情况。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。
3、请发行人代表说明:(1)2020年度、2021年度生活用纸智能装备外销毛利率高于内销毛利率的原因及合理性;(2)报告期内发行人毛利率维持较高水平的原因与合理性,未来毛利率是否存在大幅下降的风险,相关风险是否充分披露;(3)发行人主要客户占比较高的原因与合理性,相关业务是否具备稳定性、可持续性。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。
欧克科技本次在深交所主板上市，发行股份数量为1,668万股，占发行后总股本比例为25.01%，本次发行股份全部为新股，不涉及老股转让，发行价格为65.58元/股，保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司，保荐代表人为陈鹏、樊长江。
欧克科技本次发行募集资金总额为109,387.44万元，募集资金净额为101,106.29万元。
欧克科技2022年11月29日发布的招股书显示，公司拟募集资金101,106.29万元，分别用于生活用纸智能装备生产建设项目、生活用纸可降解包装材料生产建设项目、技术研发中心建设项目、售后及营销网络建设项目、补充流动资金。
欧克科技本次发行费用共计8,281.15万元，其中安信证券股份有限公司获得承销及保荐费用5,985.35万元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，欧克科技营业收入分别为22,620.83万元、52,881.39万元、55,846.01万元、23,910.07万元；归属于母公司所有者的净利润分别为5,899.91万元、24,669.59万元、22,862.58万元、8,418.94万元；经营活动产生的现金流量净额分别为5,560.94万元、14,721.13万元、16,694.21万元、8,219.49万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为21,822.67万元、50,163.54万元、47,660.52万元、21,331.12万元。
欧克科技指出，经审阅，公司2022年1-9月营业收入、归属母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为43,243.75万元、16,913.69万元和15,194.46万元，与2021年1-9月相比营业收入上升2.39%，较上年同期营业收入基本保持持平，归属母公司股东的净利润下降9.32%，主要系2022年1-9月政府补助减少所致，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润上升1.59%。公司2022年1-9月非经常性损益为1,719.23万元，主要为计入当期损益的政府补助，公司非经常性损益金额占公司经营利润的比例较低，对公司经营不存在重大影响。
公司预计2022年实现营业收入53,045.92万元至56,461.85万元，相较于2021年变动情况为-5.01%至1.10%；归属于母公司所有者的净利润20,566.07万元至23,632.41万元，相较于2021年变动情况为-10.04%至3.37%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润17,505.15万元至19,261.96万元，相较于2021年变动情况为-7.96%至1.28%。
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